依據台經院FINDIT研究團隊分析指出，2020年隨著疫情的爆發以來全球充滿著各種挑戰與未知，根據KPMG的Venture Pulse統計，2020年全年創投投資件數為28,159件，較2019年下滑5.07%；反觀交易金額則成長16.82%，達到3,302億美元，僅次於2018年的3,335億美元，為歷史次高。台灣因為疫情迅速獲得控制後，新創投資呈現與國外相近的趨勢。2020年整體獲投件數為310件，與2019年的355件相比下滑12.68%；投資交易規模則達8.73億美元，與2019年的6.98億美元相比增加25.04%。在獲投領域的觀察上，最為熱門的產業領域非健康醫療莫屬，不論在件數或金額均是最高，2015至2020年累計投資289件，金額9.17億美元；其次為電子產業，累計交易件數150件，金額3.63億美元；能源科技的興起亦值得重視，2015至2020年累計交易80件，金額4.7億美元；最後，企業服務（Enterprise Service）的興起亦值得重視，累計交易件數140件，金額達到3.41億美元。
中小企業籌資管道不外乎是政府補助、銀行融資及尋找投資，其中尋找投資又可分為公部門的投資，主要係以國發基金為代表，以國發會為主要窗口，提供中小企業資金投資，包括：「加強投資中小企業實施方案」、「加強投資文化創意產業實施方案」、「加強投資策略性服務業實施方案」、「加強投資策略性製造業實施方案」、「創業天使投資方案」、「產業創新轉型基金」及國家級投資公司-台杉投資管理顧問股份有限公司等；私部門的投資則可以是個人(金主)、企業、各類型基金，甚至是近年新興的眾籌平台等等的管道與方式。
企業要能成功募資，募資計畫書撰寫是重要關鍵。營運計畫書撰寫應掌握下列原則：1.明確：應以市場導向的觀點來撰寫，並充分表達對市場現況掌握與未來發展預測的能力，明確指出市場機會與競爭威脅，以具公信力之資料佐證。2.實在：數字要客觀、實際，勿憑主觀意願估計，並提供可參考的數據與資料。3.優勢：計畫書不僅將資料完整陳述，更重要的是呈現出具體的競爭優勢，展現公司的具體成就、經營能力與豐富的經驗背景，並顯示出對於該市場及未來營運策略已有萬全準備。4.一致：整份計畫書前後邏輯要合理一致。例如：財務預估必須要根據市場分析與技術分析所得的結果。
募資計劃書章節架構範例如下：
- 計劃書摘要
- 公司簡介
- 核心產品與服務
- 市場行銷計畫
- 營運團隊
- 財務計畫
- 資本結構及進退場機制
- 投資風險分析
- 其他
由於募資計畫書內容相對複雜，且須提供許多財務數字佐證，非常建議中小企業主們直接尋求專業且經驗豐富的顧問公司協助，更能準確的掌握募資所需之計畫書及財務相關資料，增加取得投資的機會。
金石顧問股份有限公司
- 主要提供協助撰寫計畫書服務，包括：政府補助、採購、投標所需之計畫書；金融機構融資、租賃計畫書；投資所需商業計畫、開發計畫、投資計畫及營運計畫等計畫書類型。
- 本公司迄今執行案件逾 210 餘件，包含:協助企業投資開發逾 125億 元、取得銀行融資放款資金逾 50億 元、協助企業取得政府資金近 6億 元，協助企業募資逾 1.5億 元，輔導中小企業團隊逾 70餘 位，具備豐沛實績以及企業輔導經驗。
- 期許成為企業「發展新事業的最佳夥伴」，使各企業主在本事務所的協助下，無論新事業開展，抑或金源拓展，皆能過關斬將、一帆風順。